Курс «Школа инвестиций»

Люди не начинают инвестировать, потому что испытывают страх прогореть, недоверие к такому способу заработка, не знают инвестиционные инструменты. А ведь вопрос денежных накоплений, решается, когда человек в полном расцвете сил и инвестирование — это отличный способ для накопления капитала. Онлайн-курс проекта SF Education научит грамотно инвестировать на финансовых рынках, как это делают профессиональные инвесторы.

Во время обучения вы изучите основы инвестирования. Узнаете, как инвестировать в разные классы активов: акции, облигации, недвижимость, металлы и др. Получите навыки оценки стоимости финансовых инструментов. Разберетесь, в чем особенности и отличия работы трейдера от портфельного менеджера. Изучите корпоративные финансы и начнете формировать свой инвестиционный портфель.

1. Финансовые рынки и институты. Рынки акций, облигаций, недвижимости.
2. Практика торговли на финансовом рынке и примеры.
3. Использование ETF в своих стратегиях инвестирования.
4. Биржевая торговля и трейдинг. Формирование портфеля.
5. Нюансы налогового законодательства инвестиционной деятельности.

Пройдя обучение инвестированию, вы научитесь находить и сочетать прибыльные активы, что позволит достичь финансовых целей. Вы сможете выгодно вкладывать деньги с минимальными рисками и хорошей доходностью в виде дивидендов.

Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании.
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности.
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов.
• Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Налоги в РФ

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять.
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию.
• Научитесь минимизировать налоговые риски.

Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента.
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов.
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала.
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Финансовые рынки и институты

• Узнаете, чем отличаются финансы от экономики.
• Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов.
• Узнаете о роли финансовых организаций в экономике.
• Погрузитесь в фондовый рынок РФ.
• Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора.
• Погрузитесь в валютный рынок.
• Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.

Рынок акций

• Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком.
• Погрузитесь в анализ отчетности корпорации.
• Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов.
• Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом.
• Узнаете, как работает торговый терминал Quik.
• Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции.
• Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите олгоритм работы на IPO для частного инвестора.

Рынок облигаций

• Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют;
• Научитесь корректно оценивать стоимость облигации и риски, связанные с инвестициями в них;
• Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.

Рынок недвижимости

• Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках.
• Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора.
• Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости.
• Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов.
• Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости.
• Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

• Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать.
• Изучите спекулятивные операции с фьючерсами.
• Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов.
• Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке.
• Узнаете, что такие опционы и как их оценивать.
• Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике.
• Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых.
• Увидите примеры торговли опционами на американском рынке.
• Поймете, как работают структурные продукты.

Отраслевой анализ компаний

• Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии.
• Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний.
• Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла.
• Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают.
• Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире.
• Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях.
• Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

• Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами.
• Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера.
• Ознакомитесь со стратегией автоследования.
• Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора.
• Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя.
• Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности.
• Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов.
• Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений.
• Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля.
• Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.

Трейдинг и биржевая торговля

• Усвоите принципы работы фондового рынка.
• Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах.
• Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли.
• Начнете развивать в себе мышление трейдера.
• Узнаете, как выглядит типичный день трейдера.
• Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров.
• Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями.
• Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения.
• Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.

Общая математика

• Освежите знания в теории вероятностей, математической статистике, линейной алгебре и математическом анализе;
• Научитесь применять знания математики для решения задач в финансах и бизнесе.
• Узнаете, в какие темы математики следует погрузиться далее для профессионального и общего развития.

Экономика

• Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике.

Базовые навыки работы в Excel

• Досконально изучите интерфейс Excel.
• Научитесь проводить базовые финансовые, математические и логические расчеты.
• Изучите ключевые математические и текстовые функции.
• Научитесь работать с фильтрами и форматированием документов.

Продвинутые навыки работы в Excel

• Научитесь продвинутой работе с данными, включая массивы, чистку и умные таблицы.
• Начнете профессионально визуализировать данные через различные типы диаграмм и графиков.
• Сможете строить сводные таблицы различного уровня сложности.

Базовое финансовое моделирование

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF).
• Разберетесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital.
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value.
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS).
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта.
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса.
• Пройдете практикум по теме Финансовое моделирование онлайн-школы.
• Построите самостоятельно модели сделок LBO и M&A.

• Формат
  Самостоятельно с наставником
  Живые вебинары / Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Продолжительность
  5 месяцев
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  Строго по расписанию
• Домашние задания
  ЕстьС проверкой
• Документ об обучении
  Диплом Освоение программы курса и тестирование
• Обязательное выполнение итоговой работы
• Сопровождение
  Куратором
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат в ВКЧат в мессенджере
• Перспективы после обучения
  Трудоустройство
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный