Курс «Профессия Инвестиционный аналитик»

Курс «Профессия Инвестиционный аналитик» подойдет, если у вас есть профильное образование, и хотите глубже разобраться в экономике компании и оценке инвестпроектов.

Главная цель обучения — изучить, как делать оценку бизнеса и инвестиционных проектов.

На занятиях от Skillbox рассмотрите темы:

1. Основы профессии, карьера, специфика работы.
2. Планирование: заключение о состоянии рынка, расчет выручки и затрат, привлечение бюджета.
3. Отчетность по международным стандартам по всем активам и пассивами.
4. Анализ идей с точки зрения выгодности для организации.
5. Создание финансовых моделей в разных сферах: торговле, транспорте и логистике, строительстве, добыче нефти и газа.
6. Математика и презентации для деятельности.

В результате научитесь продумывать стратегию развития фирмы с учетом рисков, внешней и внутренней среды. Начнете разрабатывать инвестиционные проекты и необходимую документацию.

Вводный модуль

Введение в профессию инвестиционного аналитика:

• Кто такой инвестиционный аналитик.
• Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках.
• Перспективы карьерного роста.
• Как подготовиться к собеседованиям.

Основные курсы

Экономист-финансист:

• Стратегия компании.
• Бизнес-план.
• Анализ внешней среды.
• Анализ внутренней среды.
• Общие правила учёта и финансовой отчётности.
• Расчёт выручки.
• Расчёт операционной модели и затрат.
• Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды.
• Расчёт финансовых показателей.
• Поиск и привлечение финансирования.

Финансовая отчётность по МСФО:

• Концептуальные и правовые основы МСФО.
• Запасы и биологические активы.
• Выручка.
• Основные средства и затраты по займам.
• Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность.
• Нематериальные активы.
• Обесценение активов.
• Учёт договоров аренды.
• Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты.
• Налог на прибыль.
• Финансовые инструменты: активы и их обесценение.
• Финансовые инструменты: финансовые обязательства.
• Основы консолидации. Консолидированный ОФП.
• Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия.
• Учёт влияний изменения обменных курсов валют.
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств.
• Практика трансформации отчётности.

Инвестиционная оценка:

• Введение в инвестиционную оценку.
• Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов.
• Временная стоимость денег как основа доходного подхода.
• Инструментарий доходного подхода к оценке.
• Оценка компаний и проектов доходным методом.
• Основы сравнительного подхода к оценке.
• Оценка компаний и проектов сравнительным методом.
• Прочие подходы и методы оценки.
• Оценка бизнеса как отражение создания стоимости.
• Инвестиционный анализ.
• Прикладные аспекты оценки стоимости.
• Оценка непубличных компаний.
• Оценка сделок M&A.
• Оценка стоимости акций.
• Оценка стоимости облигаций.
• Оценка фьючерсов и форвардов.
• Оценка опционов.
• Оценка недвижимости.
• Оценка нематериальных активов.

Финансовое моделирование:

• Введение в финансовое моделирование.
• Принципы финансового моделирования.
• Входные данные модели.
• Выполнение финансово-экономических расчётов в модели.
• Составление форм отчётности.
• Анализ чувствительности и сценарный анализ.
• Использование макросов VBA в финансовых моделях.
• Финансовые модели в розничной и оптовой торговле.
• Финансовые модели в строительстве.
• Финансовые модели в нефтегазовой отрасли.
• Финансовые модели в добыче полезных ископаемых.
• Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли.
• Практическая работа по отраслевой специфике.

Собеседование на должность инвестиционного аналитика (мини-курс):

• Ожидания работодателя.
• Создание резюме.
• Написание сопроводительного письма.
• Подготовка к собеседованию.

Дополнительные курсы

Математика для финансистов:

• Теория вероятностей
• Математическая статистика.
• Эконометрика и анализ временных рядов.
• Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель.

Презентации для финансистов:

• Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Итоговые проекты

Бизнес-план:

• Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите бизнес-план и представите его экспертам.

Отчётность по МСФО:

• Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.

Финансовая модель для выбранной отрасли:

• На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в портфолио или продемонстрировать своему работодателю.

Инвестиционная оценка проекта:

• Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способом. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.

• Формат
  Самостоятельно
  Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Количество уроков
  200
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Домашние задания
  ЕстьС проверкой
• Документ об обучении
  Сертификат Освоение программы курса
• Обязательное выполнение итоговой работы
• Сопровождение
  Куратором
• Общение с группой
  Чат в Telegram
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат на сайтеЧат в ВКЧат в мессенджереЭлектронная почтаТелефон
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный