Профессия «Инвестиционный аналитик»

Инвестиционный аналитик — специалист высокого уровня, обладающий компетенциями в области экономики и рынка ценных бумаг. Управлять инвестициями — целая наука и работник, умеющий грамотно управлять инвестиционными процессами, чтобы компания получала прибыль, ценится, а его труд высоко оплачивается. Если вы хотите научиться строить финансовую модель и управлять корпоративными инвестициями, то курс проекта SF Education проводится для вас.

Во время обучения преподаватели-практики будут учить работать с ценными бумагами (акции, облигации и др.), с нефинансовыми активами (драгоценные камни, металлы), материальными активами (недвижимость), нематериальными ценностями (научные разработки). Вы научитесь находить и отбирать активы, компании и стартапы для инвестиций, координировать процессы и проводить презентации.

Краткая программа курса «Инвестиционный аналитик»:

1. Карьерные перспективы. Введение в финансовый учет и анализ.
2. Корпоративные финансы. Построение финансовых моделей.
3. Принципы построения системы налогообложения в РФ.
4. Проведение Due Diligence и структурирование M&A-сделок.
5. Unit-экономика, NFT, криптовалюты.

Завершив курс, у вас будут все необходимые знания, компетенции и soft skills для работы инвестиционным аналитиком. Два диплома (российского и зарубежного образца) станут отличным аргументом для работодателя, чтобы выбрать на должность именно вас.

Индустрия и карьерные возможности

• Познакомитесь с индустрией инвестиционного банкинга: какие функции выполняет инвестиционный банк и на чем зарабатывает.
• Узнаете, какие карьерные перспективы даёт работа инвестбанкира: как расти по карьере, сколько платят, куда можно уйти после.
• Поймёте, что изучать для того, чтобы успешно начать карьеру инвестиционного менеджера, а также где и как успешно искать работу.

Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании.
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности.
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов.
• Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Налоги в РФ

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять.
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию.
• Научитесь минимизировать налоговые риски.

Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента.
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов.
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала.
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Базовое финансовое моделирование

• На фундаментальном уровне освоите построение финансовых моделей (DCF).
• Разберетесь в том, как прогнозировать OрEx, CaрEx, D&A и Working Caрital.
• После обучения сможете без труда рассчитывать WACC и Equity Value.
• Научитесь прогнозировать баланс, ОФР и ОДДС (BS, РL, CFS).
• Построите финансовую модель оценки онлайн-магазина и презентуете результаты руководителю проекта.
• Закрепите полученные навыки на реальных кейсах из разных индустрий бизнеса.
• Пройдете практикум по теме Финансовое моделирование онлайн-школы.
• Построите самостоятельно модели сделок LBO и M&A.

Подготовка к экзамену AFM от FMI Institute

• Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
• Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

• Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать.
• Изучите спекулятивные операции с фьючерсами.
• Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов.
• Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке.
• Узнаете, что такие опционы и как их оценивать.
• Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике.
• Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых.
• Увидите примеры торговли опционами на американском рынке.
• Поймете, как работают структурные продукты.

Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование

• Построение продвинутых финансовых моделей оценки компаний, проектов и сделок.
• Нефтегазовая отрасль.
• Финансовые институты.
• Горнорудная отрасль.
• Инфраструктура и ГЧП.
• Технологии, медиа и телекоммуникации.
• Металлургия.
• Прочие отрасли.
• Модели различных видов инвестиционных сделок.

Инвестиционные сделки и M&A в России

• Изучите все этапы сделок слияния / поглощения.
• Научитесь проводить Due Diligence в сделках M&A.
• Научитесь структурировать M&A-сделки и готовить основные юридические документы.
• Узнаете о процессе привлечения финансирования для покупки актива.
• Закрепите знания на практическом кейсе.

Сделки в недвижимости

• Узнаете специфику инвестиций в недвижимость как класс активов.
• Изучите нюансы процесса Due Diligence в недвижимости.
• Построите финансовую модель проекта по девелопменту.
• Построите финансовую модель покупки / продажи объекта инвестиционной недвижимости.
• Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках в этом году.
• Получите ценные дополнительные материалы по теме инвестиций в недвижимость.

Криптовалюты

• Узнаете, что такое блокчейн, токеномика, смарт-контракты и криптовалюта.
• Ознакомитесь со спотовой и маржинальной торговлей криптовалютой.
• Поймете, как работают ICO, IEO и IDO.
• Погрузитесь в технический анализ криптовалют и основные торговые стратегии.
• Построите собственный портфель из криптовалют и научитесь им управлять, минимизируя риски.

NFT

• Узнаете специфику инвестиций в NFT как класс активов.
• Научитесь создавать NFT самостоятельно.
• Изучите правовое регулирование NFT.

Юнит-экономика

• Узнаете, зачем нужна юнит-экономика именно вам.
• Создадите финансовую модель для цифрового продукта.
• Научитесь рассчитывать ключевые метрики юнит-экономики.
• Научитесь строить бюджет продукта.
• Освоите основные подходы к продуктовой аналитике.

Карьерный модуль и Soft Skills

• Определите свои сильные стороны и научитесь их правильно презентовать работодателям.
• Cоставите продающее резюме вместе с карьерным консультантом.
• Напишите сопроводительное письмо, которое пройдет скрининг в компанию мечты.

Базовые навыки работы в Excel

• Досконально изучите интерфейс Excel.
• Научитесь проводить базовые финансовые, математические и логические расчеты.
• Изучите ключевые математические и текстовые функции.
• Научитесь работать с фильтрами и форматированием документов.

Продвинутые навыки работы в Excel

• Научитесь продвинутой работе с данными, включая массивы, чистку и умные таблицы.
• Начнете профессионально визуализировать данные через различные типы диаграмм и графиков.
• Сможете строить сводные таблицы различного уровня сложности.

Google-Таблицы

• Досконально изучите интерфейс Google-таблиц.
• Научитесь работе с файлами, в том числе совместной.
• Изучите разные варианты сортировки, фильтрации, проверки и защиты данных.
• Сможете строить красивые диаграммы и динамические графики.
• Начнете быстро строить сводные таблицы.

Презентации для профессионалов

• Узнаете, как можно сделать эффектную презентацию, не имея специальных навыков дизайнера.
• Научитесь структурировать презентации так, как это делают в Большой Тройке.
• Сделаете первые шаги к эффектным публичным выступлениям.

Экономика

• Изучите основы микро- и макроэкономики, поймёте, как финансисты применяют эти знания на практике.

• Формат
  Самостоятельно с наставником
  Живые вебинары / Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Продолжительность
  7 месяцев
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  Строго по расписанию
• Домашние задания
  ЕстьС проверкой
• Документ об обучении
  Диплом Освоение программы курса и тестирование
• Сопровождение
  Куратором
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат в мессенджереЭлектронная почта
• Бонусы
  Для всех учеников