Профессия «Инвестиционный советник»

Спектр работы финансового советника огромен. Это налоговое, имущественное, пенсионное и инвестиционное планирование, решение страховых, финансовых вопросов и др. Финансовый консультант должен владеть знаниями финансового законодательства, оперировать разными финансовыми инструментами, оценивать риски и активы, прогнозировать тенденции развития рынков. Эта профессия с огромной перспективой и если вы хотите освоить ее, то курс проекта SF Education проводится для вас.

Обучение проводят практикующие специалисты с большим опытом. На занятиях вы будете получать практические знания по личным финансам, инвестициям, развивать финансовую грамотность. Научитесь составлять финансовый план развития, вести финучет, анализировать, изучать рынки недвижимости, ценных бумаг, инвестиционные стратегии. Каждая новая тема закрепляется практическими заданиями.

Краткая программа курса «Инвестиционный советник»:

1. Знакомство с профессией и сферой финансового консалтинга.
2. Для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности.
3. Роли финансовых организаций в экономике.
4. Отраслевой анализ компаний.
5. Разработка стратегий инвестирования и финансовых планов для клиентов.

Завершив курс, вы станете экспертом в сферах налогообложения, страхования, семейных и корпоративных финансов. Дипломы, которые вы получите, помогут устроиться в компанию или предоставлять частные услуги финансового консультанта.

Введение. Профессия финансовый советник

• Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга.
• Поймете задачи и миссии финансового консультанта.
• Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта.
• Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги.
• Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.

Финансовые рынки и институты

• Узнаете, чем отличаются финансы от экономики.
• Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов.
• Узнаете о роли финансовых организаций в экономике.
• Погрузитесь в фондовый рынок РФ.
• Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора.
• Погрузитесь в валютный рынок.
• Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.

Введение в финансовый учет и анализ

• Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании.
• Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности.
• Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов.
• Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.

Налоги в РФ

• Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять.
• Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию.
• Научитесь минимизировать налоговые риски.

Корпоративные финансы

• Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента.
• Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов.
• Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала.
• Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.

Рынок акций

• Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком.
• Погрузитесь в анализ отчетности корпорации.
• Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов.
• Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом.
• Увидите, как работает торговый терминал Quik.
• Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции.
• Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.

Рынок облигаций

• Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют.
• Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них.
• Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.

Рынок недвижимости

• Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках.
• Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора.
• Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости.
• Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов.
• Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости.
• Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.

Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

• Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать.
• Изучите спекулятивные операции с фьючерсами.
• Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов.
• Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке.
• Узнаете, что такие опционы и как их оценивать.
• Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике.
• Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых.
• Увидите примеры торговли опционами на американском рынке.
• Поймете, как работают структурные продукты.

Отраслевой анализ компаний

• Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии.
• Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний.
• Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла.
• Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают.
• Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире.
• Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях.
• Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.

Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

• Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами.
• Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера.
• Ознакомитесь со стратегией автоследования.
• Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора.
• Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя.
• Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности.
• Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов.
• Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений.
• Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля.
• Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.

Трейдинг или биржевая торговля

• Усвоите принципы работы фондового рынка.
• Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах.
• Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли.
• Начнете развивать в себе мышление трейдера.
• Узнаете, как выглядит типичный день трейдера.
• Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров.
• Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями.
• Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения.
• Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.

Работа с клиентами

• Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ.
• Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки.
• Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели.
• Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования.
• Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента.
• Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов.
• Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов.
• Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника.
• Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов.
• Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП).
• Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник.
• Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.

• Формат
  Самостоятельно с наставником
  Живые вебинары / Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Продолжительность
  5 месяцев
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Домашние задания
  ЕстьС проверкой
• Документ об обучении
  Диплом Освоение программы курса и тестирование
• Сопровождение
  Куратором
• Техническая поддержка
  24/7Чат в вкЧат в мессенджере
• Перспективы после обучения
  Трудоустройство
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный
• Бонусы
  Для всех учеников