Курс «Финансовый аналитик»

Если вы любите и разбираетесь в математической статистике, анализе и экономическом прогнозировании, то этот курс поможет вам вывести эти навыки на новый уровень и получить современную и высокооплачиваемую профессию Финансового аналитика. На протяжении 11 месяцев эксперты факультета финансов университета SF Education, имеющие огромный опыт в консалтинге, реальном секторе экономики и работе в финансовых компаниях, будут передавать свои знания, и обучат этой профессии.

На уроках вы будете изучать, как работать с финансовой отчетностью, учиться эффективно распоряжаться средствами, разрабатывать антикризисные программы, просчитывать наиболее выгодные для компании пути развития. Освоите профессиональные технические навыки Advanced Excel, SQL, Power BI и PowerQuery и другие практические инструменты необходимые для работы.

Краткое содержание курса «Финансовый аналитик»:

1. В чем состоит работа финансового аналитика, и какие карьерные возможности есть у профессии.
2. Методы и принципы финансового учета.
3. Финансовый учет и отчетность как инструмент финансового аналитика.
4. Корпоративные финансы и финансовое моделирование.
5. Составление резюме для успешной карьеры.

В результате вы научитесь отслеживать тенденции в конкретных отраслях, на мировом рынке и за счет сбора, обработки и анализа информации, формировать прогнозы и давать рекомендации руководству по выбору перспективных направлений инвестиций.

Модуль 1. Введение 5 часов

• В чем состоит работа финансового аналитика, какие есть отрасли.
• Какие карьерные возможности даёт позиция финансового аналитика, карьерные треки и компенсации.
• Какие навыки нужны финансовому аналитику.
• Что из себя представляет курс: как изучать?
• Где искать работу, какие есть компании и чем они отличаются.
• Адаптационный вебинар: знакомство, изучать курс.

Модуль 2. Excel 17 часов

Работа с данными

• Горячие клавиши.
• Работа с массивами в Excel.
• Работа со строками: ищем, режем, склеиваем.
• Ставим условияOooops! Обрабатываем ошибки.
• Подбиваем итоги.
• Ищем данные.
• Обзор встроенных функций.
• Откуда берутся данные в Excel.
• Чистим данные: условное форматирование.
• Чистим данные: фильтры.
• Чистим данные: формулы.
• Создаем и используем умные таблицы.

Базовые диаграммы

• Базовые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи.
• Базовые диаграммы: Столбиковая диаграмма.
• Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 1.
• Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 2.
• Базовые диаграммы: Добавляем тренды.
• Базовые диаграммы: Посмотрим на KPI: Диаграмма «паутина» (Radar Chart).
• Базовые диаграммы: Быстрографики: использование Sparklines и условного форматирования.
• Базовые диаграммы: Расставляем акценты: использование цветов в диаграммах.
• Базовые диаграммы: Сделать Красиво: Если нет данных.
• Базовые диаграммы: Сделать Красиво 2: форматирование графиков.
• Базовые диаграммы: Сделать Красиво 3: ещё форматирование графиков.
• Базовые диаграммы: Bonus: График без графиков.

Продвинутые диаграммы

• Продвинутые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи.
• Продвинутые диаграммы: Bonus: Добавляем интерактивности.
• Продвинутые диаграммы: Продвинутые столбиковые диаграммы.
• Продвинутые диаграммы: Диаграмма водопад (Waterfall diagram).
• Продвинутые диаграммы: Иерахическая диаграмма (Hierarchy chart).
• Продвинутые диаграммы: Связываем две серии: Точечный график (Scatter plot).
• Продвинутые диаграммы: Когда размер имеет значение: Пузырьковая диаграмма (Bubble chart).
• Продвинутые диаграммы: Когда нужна статистика.
• Продвинутые диаграммы: Комбинируем диаграммы.

Сводные таблицы

• Сводные таблицы: Введение в курс.
• Сводные таблицы: Подведение итогов с использованием формул.
• Сводные таблицы: Введение в сводные таблицы.
• Сводные таблицы: Формируем и структурируем свою первую сводную таблицу.
• Сводные таблицы: Добавляем сводный график.
• Сводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? ExcelСводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? Другие источники.
• Сводные таблицы: Использование сводной таблицы для построения новой сводной таблицы.
• Сводные таблицы: Форматируем сводную таблицу.
• Сводные таблицы: Форматируем сводный график.
• Сводные таблицы: Работаем с компонентами сводной таблицы.
• Сводные таблицы: Расчёты в сводной таблице.
• Сводные таблицы: Получаем данные из сводной таблицы GETPIVOTDATA.
• Сводные таблицы: Работаем со сводными графиками.
• Сводные таблицы: Альтернативы сводным таблицам.
• Сводные таблицы: Что такое сводные панели.
• Сводные таблицы: Собираем несколько сводных таблиц.
• Сводные таблицы: Добавляем графики для сводной панели.
• Сводные таблицы: Защищаем нашу Сводную панель.

Практика. Excel

• Тестирование: промежуточный уровень, «Работа с данными»
• Тестирование: промежуточный уровень, «Базовые диаграммы»
• Тестирование: промежуточный уровень, «Продвинутые диаграммы»
• Тестирование: промежуточный уровень, «Сводные таблицы»
• Тестирование: модуль «Excel»

Модуль 3. Финансовый учет и анализ 35 часов

Введение в отчётность

• Методы и принципы финансового учета.
• Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности.
• Три формы отчетности.
• Финансовые отчетности по МСФО.
• Анализ финансовых отчетностей по МСФО.

РСБУ

• РСБУ.

Практика. Финансовый учет и анализ

• Тестирование: модуль «Финансовый учет и анализ»
• Самостоятельная работа: разбираем проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности.
• Практическая работа (часть №1 сквозного проекта №1): собираем Т-счета.
• Кейс (часть №2 сквозного проекта №1): собираем три формы отчетности и считаем коэффициенты.

Модуль 4. Налоги 12 часов

Теория

• Введение в налогообложение.
• Налоговая нагрузка.
• Налог на прибыль организации.
• Налог на добавленную стоимость (НДС)Налог на имущество организаций.
• Налог на доходы физических лиц.
• Страховые взносы.
• Прочие налоги.

Практика. Налоги

• Практические работы (дополнительная практика к каждому уроку, внезачётная).
• Налоговое планирование и комплаенс, как инструмент минимизации актуальных налоговых рисков бизнеса.
• Тестирование: модуль «Налоги»
• Кейс по модулю «Налоги» (часть №3 сквозного проекта №1).

Модуль 5. Построение презентации 12 часов

Практико-ориентированная теория

• Введение в PowerPoint.
• Интерфейс PowerPoint.
• Сторителлинг в PowerPoint. Структура слайдов.
• Дизайн презентации: принципы дизайна. Лайфхаки быстрого форматирования.
• ThinkCell - как работать в программе.
• ThinkCell - на практике.
• Бизнес-презентации.
• Визуализация финансовых данных.

Практика. Построение презентации

• Практическая работа №1.
• Практическая работа №2.

Модуль 6. Финансовая аналитика 40 часов

Введение

• Вводный урок.

Раздел 1. Отчётность как инструмент финансового аналитика

• FMCG индустрия: основные характеристики.
• P&L Gross to Net Revenue.
• P&L COGS, OPEX.
• Маржинальность, цена, микс.

Раздел 2. Планирование и бюджетный процесс

• Планирование и бюджетирование: этапы и участники.
• Планирование Gross to Net Revenue.
• Планирование COGS.
• Планирование OPEX.
• P&L Overview.

Раздел 3. Формирование фактической отчётности

• Gross to Net Actual.
• COGS Actual.
• OPEX Actual.

Раздел 4. Подготовка Business Review

• PL, Scorecard.
• Факторный анализ.
• D&A.
• Пост-промо анализ.

Раздел 5. Финансовое моделирование

• Финансовое моделирование проекта.
• Моделирование денежных потоков.
• Планирование и анализ KPI компании.
• Unit экономика.

Практика. Сквозной проект

• Тестирование: модуль «Отчетность как инструмент финансового аналитика»
• Ответы на вопросы (промежуточный).
• Практическая работа: модуль «Планирование и бюджетный процесс» (часть сквозного проекта №2).
• Практическая работа: модуль «Формирование фактической отчётности» (часть сквозного проекта №2).
• Предзащитная консультация по сквозному проекту.
• Практическая работа: модуль «Формирование фактической отчётности» (часть сквозного проекта №2).
• Кейс: модуль «Подготовка Business Review» (часть сквозного проекта №2).
• Практическая работа.
• Защита сквозного проекта.

Модуль 7. Корпоративные финансы 18 часов

• Корпоративное управление.
• Стоимость денег во времени.
• NPV, PB, DPB, IRR.
• Денежные потоки.
• Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF.
• Оценка рисков инвестиций.
• Портфельная теория.
• Дисконтные ставки. WACC.
• Анализ рисков проекта.
• Эффективность рынков.
• Источники финансирования компаний.
• Дивидендная политика.

Практика. Корпоративные финансы

• Тестирование: модуль «Корпоративные финансы»
• Практическая работа «Корпоративные финансы»
• Кейс «Корпоративные финансы»

Модуль 8. Финансовое моделирование 32 часа.

Практико-ориентированная теория.

• Модель DCF.
• Денежные потоки FCFF и FCFE.
• Прогнозы Выручки.
• Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap.
• Расчет WACC, Equity Value.
• Форкастинг BS, PL, CFS.
• Сравнительный подход к оценке бизнеса.
• Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value.
• Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16.
• Прочие модели и дополнения.

Практика. Финансовое моделирование

• Ответы на вопросы по модулю «Основы финансового моделирования»
• Тестирование: модуль «Основы финансового моделирования»
• Практическая работа (часть №3 сквозного проекта №1): считаем WACC.
• Кейс (часть №4 сквозного проекта №1): строим DCF модель.
• Кейс (часть №5 сквозного проекта №1): оформляем презентацию.
• Защита сквозного проекта.

Модуль 9. Технические навыки 46 часов

Power BI

• Power BI. Первый отчетPower Query. Первые шаги.
• Введение в расчетные столбцы.
• Введение в расчетные меры.
• Правила работы мер.
• Функция Calculate ().
• Функция ALL().
• Связанные таблицы.
• Несвязанные таблицы.
• Знакомство с функцией FILTER()Знакомство с Time Intelligence.
• Функции условия.
• Цикличные функции.
• Практическая №5. Цикличные функции.
• Несколько таблиц данных.
• Практическая №6. Несколько таблиц данных.
• Производительность.
• Power Query в Excel.
• Power Pivot.
• Power BI Desktop Plus.
• Практическая №7. Power BI Desktop Plus.
• Power Query plus.
• Power BI Service.
• Контекст фильтра и контекст строки.
• CALCULATE () и FILTER(), больше важных нюансов.
• Time Intelligence для нестандартных календарей.
• Расчетные столбы, продвинутый уровень.
• Переменные в формулах DAX.

Power Query

• Power Query - Введение.
• Базовый импорт данных.
• Объединение данных.
• Импорт файлов в папке.
• Получение данных из Excel.
• Трансформация сводных данных.
• Импорт данных из текстового документа.
• Импорт из баз данных.
• Слияние таблиц.
• Назначение загрузки данных.
• Назначение типов данных.
• Импорт данных из интернета.
• Импорт данных из MS Exchange.
• Группировка и агрегирование данных.
• Транспонирование и преобразование таблиц.
• Автоматическое обновление запросов в Excel.
• Формулы Power Query.
• IF-условия в Power Query.
• Объекты Power Query.
• Язык Power Query.
• Custom-функции в Power Query.
• Использование параметров.
• Динамичная таблица календаря.
• Организация запросов.

SQL

• Select.
• JoinUnion, Intersect, Except.
• Group by.
• Subquery.
• Оконные функции.

Практика. Технические навыки

Power BI

• Практическая №1. Введение в расчетные меры.
• Практическая №2. Связанные таблицы.
• Практическая №3. Знакомство с Time Intelligence.
• Практическая №4. Функции условия.
• Практическая №5. Цикличные функции.
• Практическая №6. Несколько таблиц данных.
• Практическая №7. Power BI Desktop Plus.
• Практическая №8. Power BI Service.
• Тестирование: Power BI.
• Тестирование: Power Query.

SQL

• Домашнее задание №1. Использование SELECT.
• Домашнее задание №2. Использование Join, Union, Intersect, Except.
• Домашнее задание №3. Использование group by.
• Домашнее задание №4. Использование оконных функций.
• Тестирование: SQL.

Модуль 10. Карьерный модуль и Soft Skills 19 часов

Документы для карьеры

• Структурирование и презентация профессионального конкурентного преимущества кандидата.
• Составление резюме для успешной карьеры.
• Составление сопроводительного письма.

Интервью и начало карьерного пути

• Подготовка к интервью.
• Корпоративная культура компаний из отрасли.

Soft Skills

• Soft Skills.

Практика. Soft-Skills

• Практическая работа: составление CV и CL (с проверкой от эксперта) + resumebuilder.

• Формат
  Самостоятельно с наставником
  Живые вебинары / Видеоуроки / Консультации
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Продолжительность
  4 месяца
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  Строго по расписанию
• Домашние задания
  ЕстьС проверкойОбязательные
• Документ об обучении
  Диплом Освоение курса, выполнение заданий
• Обязательное выполнение итоговой работы
• Сопровождение
  Куратором
• Общение с группой
  Чат в Telegram
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат на сайтеЧат в вкЧат в мессенджереЭлектронная почтаТелефон
• Перспективы после обучения
  Трудоустройство
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный
• Бонусы
  Для всех учеников