Курс «Анализ финансовых рынков»

Курс повышения квалификации для финансистов, в котором будет описан продвинутый подход к личным инвестициям. Обучение рассчитано на тех, кто хочет нарастить долгосрочный капитал и стать финансово независимым. Кто планирует построить карьеру в финансах, трейдинге, управлении активами и хочет перенять опыт профессионалов и приобщиться к сообществу экспертов. Обучение проходит под эгидой онлайн-университета SF Education.

Продолжительность обучения – 4 месяца. За это время с вами поработают 3 преподавателя-практика, и будет проведено свыше 95 часов видеоуроков и живых трансляций. Вместе вы разберетесь, как проводить фундаментальный анализ финансовых рынков, как выстроить инвестиционную стратегию, как не совершать ошибок при вложении денег и прочих важных вопросах.

В программе курса «Анализ финансовых рынков»:

1. Методы и принципы финансового учета.
2. Корпоративные финансы и управление.
3. Основы финансового моделирования.
4. Стратегии инвестирования и доходности.
5. Системный подход к анализу компании. Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.

В результате вы сможете самостоятельно проводить фундаментальный анализ компаний. Управлять рисками при торговле на фондовом рынке. Сформируете в себе инвестиционную дисциплину и научитесь анализировать и находить надежные (доходные) облигации.

Модуль 1. Финансовый учёт и анализ 29 часов

• Методы и принципы финансового учета.
• Проводки, дебет и кредит, три формы отчетности.
• Закрывающие и корректирующие проводки.
• Три формы отчетности. Финансовые отчетности по МСФО.
• Анализ финансовых отчетностей по МСФО.
• РСБУ.

Практика. Финансовый учёт и анализ

• Тестирование: модуль «Финансовый учет и анализ»
• Практическая работа: проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности.
• Кейс: собираем три формы отчетности и считаем коэффициенты.

Модуль 2. Корпоративные финансы (теория) 26 часов

• Корпоративное управление.
• Стоимость денег во времени.
• Оценка инвестиционных проектов.
• Денежные потоки.
• Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF.
• Оценка рисков инвестиций.
• Портфельная теория.
• Стоимость капитала (WACC).
• Анализ рисков проекта.
• Эффективность рынков.
• Источники финансирования компаний.
• Дивидендная политика.
• Форварды, фьючерсы, опционы, свопы.
• Греки опционов и оценка опционов.
• Реальные опционы и их оценка.
• Экзотические деривативы - Contents.

Практика. Корпоративные финансы (теория)

• Тестирование: модуль «Корпоративные финансы (теория)»
• Практическая работа: Корпоративные финансы.
• Тестирование: модуль «Деривативы»
• Практическая работа «Деривативы»

Модуль 3. Основы финансового моделирования 28 часов

• Модель, DCF.
• Денежный поток FCFF, FCFE.
• Выручка.
• OpEx, CapEx, D&A, WorkCap.
• WACC, Equity Value.
• BS, PL, CFS.
• Сравнительный подход.
• Pre-money value, Post-money value.
• Сценарии и финализация модели, разбор IAS 16.
• Прочие модели и дополнения.

Практика. Основы финансового моделирования

• Тестирование: модуль «Основы финансового моделирования»
• Практическая работа: расчёт WACC.
• Кейс: построение DCF-модели.
• Практическая работа: составление презентации для инвесторов.

Модуль 4. Анализ финансовых рынков 13 часов

• Управление портфелем: этапы, Investment Policy Statement, цели инвестора, примеры инвесторов, инвестиционные ограничения.
• Доходность портфеля, риск актива, риск портфеля, корреляции активов, современная портфельная теория, виды рисков, диверсификация портфеля, Efficient market frontier, ограничения и недостатки MPT, альтернативные теории.
• Традиционные Vs Поведенческие финансы, ошибки, Strategic asset allocation, пример стратегической аллокации.
• Стратегии инвестирования и доходности. Фонды прямых инвестиций: формирование, управление, принятие решений.
• Венчурные фонды: формирование, управление, принятие решений. Финансовые инструменты для розничного инвестора.
• Облигации: подводные камни и эффективные инвестиции.
• Введение в фундаментальный анализ ценных бумаг.
• Мультипликаторы.
• Несколько слов о фундаментальном анализе.
• Системный подход к анализу компании. Пример Лукойл, Русгидро. Формула Гринблата.
• Фундаментально недооцененные компании.
• Оценка стоимости товарных компаний. Полиметалл.
• Риск менеджмент.
• Опережающий анализ CONSUMER компаний.
• Заключение.

• Формат
  Самостоятельно
  Живые вебинары / Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Продолжительность
  4 месяца
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Домашние задания
  ЕстьС проверкой
• Документ об обучении
  Сертификат Освоение курса, выполнение заданий.
• Обязательное выполнение итоговой работы
• Сопровождение
  Куратором
• Общение с группой
  Форум или чат внутри ЛК
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат на сайтеЧат в ВКЧат в мессенджереЭлектронная почтаТелефон
• Перспективы после обучения
  Трудоустройство
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный.
• Год выхода
  2020 Последнее обновление: 19.12.2023
• Способы оплаты
  Карта МирКарты Visa, Mastercard, Maestro