Курс «PRO Инвестор»

Курс для тех, кто понимает, что хранить деньги «под подушкой» или на банковском счете — самое плохое, что может быть. Инфляция съедает проценты. Если вы задумываетесь об иных способах сохранения и роста капитала, нужно научиться грамотно инвестировать. Этот курс по обучению инвестированию, поможет вам освоить азы и собрать свой первый инвестиционный портфель из разных финансовых инструментов. Проводит обучение — профессиональный трейдер Александр Шевелев.

Уроки инвестирования — это подробный рассказ о базовых торговых стратегиях, анализе рынка, открытию и закрытию торговых позиций, о системе риск-менеджмента и других важных инвестиционных темах. Вы узнаете, как инвестировать в акции лучших мировых компаний, работать с финансовой отчетностью, формировать долгосрочный капитал.

Краткая программа курса «PRO Инвестор»:

1. Основы инвестирования. Финансовые инструменты. Постановка целей.
2. Стратегия выхода инвестора на пассивный доход.
3. Фундаментальный анализ перспективности активов.
4. Акции, облигации, инвестиционные фонды. Инвестиции в Китай.
5. Понятия и принципы в налоговом учете инвестора.

Не отчаивайтесь, если в первое время у вас ничего не будет получаться. Со временем понимание рынка значительно улучшится, сделки станут обоснованными, и вы достигнете цели — выйдете на пассивный доход.

Модуль. Основы инвестирования

• Сбережения как основа инвестиций.
• Как копить? Разбор полезных сервисов.
• Финансовая подушка.
• Основные биржевые площадки РФ.
• Выбор брокера.
• Разбор крупнейших российских брокеров.
• Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
• Калькулятор ИИС.
• Основные финансовые инструменты.
• Взаимосвязь риска и доходности.
• Историческая доходность рынка.
• Формулы для определения доходности.
• Доходность рынка РФ.
• Индексы. Что это и для чего нужны.
• Волатильность.
• Инвестиционный горизонт.
• Инфляция.
• Постановка финансовых целей.
• Пенсионный калькулятор.
• Зачем хранить деньги в валюте.
• Как получить статус квал инвестора.

Модуль. Стратегии инвестирования

• Активное и пассивное инвестирование.
• Asset Allocation.
• Ваш инвестиционный профиль. Тест 1.
• Ваш инвестиционный профиль. Тест 2.
• Ваш инвестиционный профиль. Тест 3.
• Стратегии распределения активов.
• ИИС. Стратегия 1.
• ИИС. Стратегия 2.
• Дивидендные стратегии.
• Защитные портфели.
• Хочу Х рублей в месяц. Правило 4%.
• Стратегия выхода инвестора на пассивный доход.
• Психология инвестора.

Модуль. Акции. Основы

• Что такое акции.
• Список акций для покупки.
• Основные виды акций. Классификация.
• Секторы экономики.
• Циклические акции.
• Цикличные отрасли.
• Как инвестировать в акции циклических компаний.
• Нециклические акции.
• Сайты для анализа отраслей и секторов.
• Способы получения дохода по акциям.
• Доход от долгосрочного роста стоимости акций.
• Доход в виде дивидендов.
• Как прогнозировать размер дивидендов.
• Процесс выплаты дивидендов.
• 4 важные даты, которые должен знать инвестор.
• Режим торгов Т+2.
• Дивидендный гэп.
• Плюсы и минусы выплаты дивидендов.
• Дивиденды. Где смотреть информацию.
• Маржинальное кредитование.
• Механизм короткой продажи. Игра на понижение.
• Маржин-кол. Что это такое.
• Мониторинг пресс-релизов и годовых отчетов.
• Сервис Seeking Alpha.

Модуль. Акции. Фундаментальный анализ.

• Мультипликаторы. Анализ компаний.
• Капитализация (Market Cap).
• Выручка (Revenue).
• Чистая прибыль (Net Income).
• Денежный поток (Cash Flow).
• Прибыль на акцию (EPS).
• Дивиденды (Dividend).
• Чистая рентабельность (Net Margin).
• Операционная маржа (Operating Margin).
• Return on Equity, ROE (возврат на капитал).
• Price/Earnings, P/E (цена/прибыль).
• Price/Sales Ratio, P/S (цена/выручка).
• Price/Balance, P/B (цена/балансовая стоимость).
• Cash And Cash Equivalents (кэш).
• Cash to Debt (кэш/долг).
• Debt/Equity, D/E (заемные/собственные средства).
• Interest Coverage (коэффициент покрытия).
• Quick Ratio (быстрая ликвидность).
• Liabilities/Assets, L/A (долг/активы).
• Что такое байбэк (buyback).
• Какие акции покупать.
• Поиск перспективных акций. Скринер TradingView.
• Поиск инвестиционных идей.
• Поиск лидирующих компаний сектора.
• Перспективность компаний и секторов.
• Консенсус-прогнозы.
• Определяем потенциал роста акций.
• Определяем потенциал роста акций. Переоценка рынком (GuruFocus).
• Определяем потенциал роста акций. Финансовые показатели.
• Анализ перспективности сектора.
• Анализ инсайдеров.
• Где смотреть информацию о сделках инсайдеров.
• Основные понятия бухгалтерского учета.
• Анализ финансовой отчетности компаний.

Модуль. Облигации

• Что такое облигации.
• Кто выпускает облигации.
• Параметры облигаций.
• Выпуски облигаций.
• Типы купонов.
• Классификация облигаций.
• Рыночная цена облигаций.
• Доходность облигаций.
• Зависимость ставки ЦБ и цен облигаций.
• Стратегии инвестирования в облигации.
• Лучшие сайты для поиска облигаций.
• Как выбирать облигации.
• Когда лучше инвестировать в облигации.
• Оценка финансовых показателей эмитента.

Модуль. Инвестиционные фонды

• Что такое ETF и БПИФ.
• Сравнение ETF и БПИФ.
• 5 причин, почему вам нужны фонды.
• Как выбрать фонд.
• Полный список доступных фондов.
• Долларовые и рублевые ETF. В чем разница.
• Крупнейшие ETF провайдеры и самые популярные фонды.
• Что такое индексы MSCI.
• Как купить ETF. Практика.
• Как получать пассивный доход от ETF.
• Закрытие фонда. Риски для инвестора.
• Пример простого портфеля из фондов.

Модуль. Управление портфелем

• Ошибки при формировании инвестиционного портфеля.
• Портфельное инвестирование. Ключевые принципы.
• Анализ корреляций.
• Формирование портфеля.
• Распределение денег в портфеле.
• Робо-калькулятор и модельные портфели.
• Создание портфеля в IntelInvest.
• Настройка интеграции с брокером.
• Ребалансировка портфеля.
• Как проводить ребалансировку.
• Примеры ребалансировки.
• Диверсификация инвестиционного портфеля.
• Анализ портфеля в TradingView.
• Сколько акций должно быть в портфеле.
• Управление капиталом. Техники снижения риска.

Модуль. Макроэкономика

• Экономические циклы.
• Как определить фазу экономического цикла.
• Индекс страха и жадности.
• Коэффициент Shiller P/E.
• Индекс волатильности (VIX).
• Индекс стресса ФРС Сент-Луиса.
• Соотношение акций малой и крупной капитализации.
• Соотношение мусорных и государственных облигаций.
• TED-спред.
• Инверсия кривой доходности.
• Ставка ФРС.
• Индикатор Уоррена Баффета.
• Анализ наиболее растущих акций.
• Как понять, что надвигается кризис.
• Бизнес-циклы. В какой фазе находится рынок.
• Исследование бизнес-циклов. Статистика.
• Почему коррекции рынка - это возможности.
• Календарь важных событий.

Модуль. Налоги

• Основные понятия и принципы в налоговом учете.
• Процесс уплаты налога.
• Когда возникает налог.
• Когда брокер удерживает налог.
• Метод FIFO.
• Субсчета.
• Уплата налога. Акции российскиих компаний.
• Уплата налога. Акции американских компаний.
• Уплата налога. Облигации.
• Уплата налога. Еврооблигации.
• Уплата налога. ETF и БПИФ.
• Уплата налога. Депозитарные расписки.
• Как инвестору экономить на налогах.
• Как подать налоговую декларацию (PDF).
• Как упростить подачу налоговой декларации.
• Как делегировать заполнение декларации.

Модуль. Инвестиции в Китай

• Плюсы китайского рынка.
• В какие акции можно инвестировать.
• Анализ компаний.
• Перспективные отрасли.
• Валюта инвестирования.
• Комиссии и налоги.
• Риски китайского рынка.
• Когда можно будет торговать.
• МОДУЛЬ. Инвестиции в займы
• Как инвестировать в бизнес через займы.
• Инвестиционные платформы.
• Обзор платформы, которую я использую.
• Прямые инвестиции в бизнес.
• Обзор реальных бизнесов.
• Как снижать риски.
• Где и как искать проекты для инвестиций.
• Стратегия инвестирования в займы.
• Учет инвестиций.

• Формат
  Самостоятельно С поддержкой — С преподавателем
  Видеоуроки
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Домашние задания
  Есть Самостоятельный — Есть С поддержкой — Есть
• Сопровождение
  Лично автором Самостоятельный — С поддержкой — Лично автором
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат в вкЧат в мессенджере
• Срок доступа к материалам
  12 месяцев с момента оплаты Самостоятельный — 1 год С поддержкой — 1 год