Курс «Путь инвестора»

Портфели с максимальной доходностью собираются в кризис, рецессии, период санкционных войн и геополитики. В текущих реалиях, если грамотно подойти к сборке инвест-портфеля, можно кратно увеличить капитал. Если вы задумались о том, чтобы начать инвестировать в фондовый рынок и создать пассивный доход, то этот курс обучения инвестированию для вас. Автор курса – успешный инвестор Никита Куценко.

Курс по инвестированию аккредитован в Министерстве образования. На протяжении месяца Никита будет передавать знания, как инвестировать в фондовый рынок, достигать финансовых целей, создавать источники постоянного дохода. Вы разберете успешные стратегии, ошибки новичков, изучите финансовые риски. Обучение проводится с максимальным упором на практику.

Краткая программа курса «Путь инвестора»:

1. Сложный процент, как инструмент быстрого достижения целей инвестирования.
2. Популярные финансовые инструменты на фондовом рынке.
3. Лучшие пассивные стратегии инвестирования в фондовый рынок.
4. Открытие счета. Работа с брокерами.
5. Первые шаги в инвестировании. Покупка акций, облигаций и других ценных активов.

В результате вы сможете грамотно составить инвестиционный портфель из акций, облигаций и фондов. Вы начнете стабильно получать прогнозируемую доходность выше банковского депозита и инфляции вместе взятых.

Модуль 1
Инвестиции как способ достижения финансовых целей

В рамках марафона «Путь Инвестора»

Урок 1. Почему важно начать свой путь инвестора как можно раньше?

• Разберем 4 мифа инвестиций. Изучим как сложный процент может помочь вам достигать ваших финансовых целей в 2 раза быстрее. Выясним структуру работы фондового рынка.
• Сложный процент.
• Прибыль, которая суммируется с основной суммой вклада и в дальнейшем уже сама производит новую прибыль. Та самая магия, которая делает людей богатыми.
• Персональная рабочая тетрадь.
• На протяжении курса работаете и выполняете домашние задания в своей персональной рабочей тетради — специальный Гугл документ с таблицами. графиками и полями для заполнения.
• Чтобы ничего не забыть и иметь нужный материал под рукой.
• Домашняя работа.
• Пройти тест.
• Открыть брокерский счет и завести 1000 ₽.

Урок 2. Виды финансовых инструментов на фондовом рынке

• Подробно изучим Акции, Облигации и Фонды как основные инструменты инвестора на фондовом рынке.
• Акция.
• Ценная бумага, предоставляющая право на участие в управление компанией и право на получение части прибыли в форме дивидендов.
• Облигация.
• Ценная бумага, которую выпускает компания, которой нужны деньги. По сути, при покупке облигации, вы даете деньги в долг этой компании.
• Инвестиционный фонд.
• Компания, которая занимается профессиональным управлением денежными средствами других инвесторов, а также своими собственными.
• Домашняя работа — пройти тест.

Урок 3. Стратегии инвестирования в акции

• Разберем ТОП-5 пассивных стратегий инвестирования в фондовый рынок, а именно:
• Покупку дивидендных акций.
• Покупку акций под дивиденды и их дальнейшая продажа.
• Равномерное усредненное инвестирование.
• Следование индексам через ETF фонды.
• Поиск недооцененных акций.
• на 200% больше доходности дают пассивные стратегии инвестирования по сравнению с активными хедж-фондами.
• ETF (Exchange Traded Funds).
• Инвестиционный фонд, торгуемый на бирже. Самый популярный тип вложения пассивных инвесторов. Во всех ETF в мире насчитывается около $7 трлн денег частных инвесторов.
• Мы учимся отбирать такие фонды на практике.
• Хэдж-фонды.
• Инвестиционные фонды, ориентированные на максимальную доходность инвестора за счет активной купли-продажи ценных бумаг.
• Распространены в США.
• Домашняя работа — пройти тест.

Урок 4. Разбор торгового терминала брокера. Практическое занятие

• На практике разберем как устроено приложение брокера и вместе купим Акцию, Облигацию и ETF.
• Домашняя работа — купить свою первую Акцию (Облигацию, Фонд).
• После прохождения первого модуля вы сможете:
• Отличать основные финансовые инструменты: Акции, Облигации и Фонды.
• Разбираться в принципах работы фондового рынка и его субъектов.
• Работать по ТОП-5 стратегиям на фондовом рынке, которые дают доходность на 200% больше, чем активные хедж-фонды.
• Самостоятельно без труда осуществлять покупку ценных бумаг в приложении брокера.
• Прохождение бесплатного модуля не обязывает вас к покупке платной части курса.
• Я хочу, чтобы перед покупкой, вы были уверены в том, что курс действительно вам подойдет.

Модуль 2
Строим инвестиционный портфель

Урок 1. Определяем цели финансового планирования

• Учимся ставить понятные и прогнозируемые финансовые цели, а также соотносить их с инвестиционным планом $800—1300 пассивного дохода в месяц может получить обычный человек за 7—10 лет инвестирования.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Определить свои финансовые цели.
• Построить финансовый план с конкретными суммами и сроками: на год и на 10 лет.

Урок 2. Как снизить свои расходы и высвободить капитал для инвестиций?

• Рассмотрим ТОП-10 способов поиска у себя дополнительных денег для инвестирования. Только рабочие советы. Не нужно будет голодать, сдавать макулатуру, или ходить пешком, если у вас есть автомобиль.

Урок 3. Учимся правильно оценивать доходность и риск ваших инвестиций

• Сможете прогнозировать доходность своего портфеля и находить способы снижения риска для капитала.
• Инвестиционный портфель.
• Набор различных ценных бумаг (Акций, Облигаций, Фондов, др.) у инвестора, который составлен таким образом, чтобы решить конкретную финансовую цель человека.
• Цель курса — научить вас составлять именно такие сбалансированные портфели, которые переживут любой «шторм» на рынках.
• Домашняя работа — пройти тест.

Урок 4. Диверсификация как способ уменьшения риска инвестирования

• Узнаете как правильно диверсифицировать портфель и сколько ценных бумаг в него нужно включать.
• Диверсификация.
• Инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков. При этом в идеале снижение риска должно минимально влиять на доходность портфеля.
• На курсе вы узнаете конкретные методики диверсификации.
• Домашняя работа — пройти тест.

Урок 5. Изучаем налоговые льготы, ИИС, инвестиции гос. служащим и нерезидентам

• Ищем способы как снизить налоговую нагрузку на инвестиционный портфель и использовать льготы от государства.
• Иис.
• Индивидуальный инвестиционный счет для физических лиц, который позволяет получить налоговые льготы двух видов (поддержка государством начинающих в инвестициях).
• Также расскажу о том, как снизить налоги c дивидендов по американским акциям с 30% до 13%.
• Домашняя работа — пройти тест.
• После прохождения второго модуля вы сможете:
• Ставить измеримые и достижимые финансовые цели.
• Понимать причины возникновения риска на финансовом рынк.
• Прогнозировать доходность своего портфеля и находить способы снижения риска для капитала.
• Оценивать факторы, влияющие на изменение инвестиционной стратегии.
• Понимать как правильно диверсифицировать портфель и сколько ценных бумаг в него нужно включать.
• Находить способы снижения налоговой нагрузку на инвестиционный портфель и использовать льготы от государства.

Модуль 3 практический
Механизм принятия инвестиционных решений

Урок 1. Учимся понимать экономические циклы рынка. Разбираемся, какие компании покупать на «дне» и продавать на «пике»

• Научитесь «читать» рынок. Станете понимать, что стоит включить в портфель в соответствии с условиями рынка, а что — нет.
• Ценовое дно.
• Самая выгодная цена для покупки ценных бумаг. Инвесторы часто говорят: «Купил бумагу на дне». А затем добавляют: «Мечтаю продавать на пике» — то есть по самой выгодной цене.
• Экономический цикл.
• Четыре постоянно повторяющихся процесса в экономике: пик, спад, кризис, рост. Как круговорот воды в природе.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Найти текущую фазу экономического цикла.
• Пройти тест.

Урок 2. Финансовая отчетность компаний. Учимся читать правильно

• Узнаете три способа поиска финансовую отчетность компаний, поймете ее разновидности и определите, какую пользу она может принести при отборе акций
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Найти финансовый отчет двух компаний на выбор и выписать по ним восемь основных показателей.

Урок 3. Что такое фундаментальный анализ компаний?

• Работа с мультипликаторами.
• Разберетесь как читать финансовые отчеты компаний и находить среди них недооцененные с большим потенциалом роста.
• Мультипликаторы.
• Финансовые показатели компании, которые позволяют оценить ее бизнес и сравнить ее с конкурентами. На курсе вы научитесь шаг за шагом самостоятельно анализировать компании и отбирать лучшие из них.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Провести фундаментальный анализ 3 нефтяных компаний.
• Пройти тест.

Урок 4. Что такое технический анализ компаний?

• Узнаете почему знание технического анализа — это ваше секретное оружие на рынке акций. Разберем построение графиков и японские свечи.
• Технический анализ.
• Перечень приемов прогнозирования изменения цен на основе закономерностей изменений их в прошлом. И вы сможете во всем этом разобраться, чтобы получать максимальную прибыль с рынка.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Найти уровни поддержки цен, флэт и восходящий тренд с 2000 года в компании «Аэрофлот»

Урок 5. Обзор инструментов технического анализа. Работа с графиками

• Научитесь строить линии поддержки, сопротивлений, выявлять ценовые тренды и правильно читать осцилляторы и индикаторы для покупки компаний на «дне»

Часть 1. Графический анализ: линии поддержки и сопротивлений

• Домашняя работа (в рабочей тетради)
• Найти зеркальный уровень, а также нарисовать трендовый канал.
• (по линиям поддержки и сопротивления) в акциях компании «РусГидро», тикер HYDR на недельном таймфрейме.

Часть 2. Графический анализ: разворот и продолжение тренда

• Домашняя работа (в рабочей тетради)
• Найти разворотную фигуру голова и плечи, а также фигуры треугольник и флаг на дневном таймфрейме в акциях компании «РусГидро» HYDR.

Часть 3. Индикаторный анализ. Индикаторы тренда

Урок 6. Комбинирование фундаментального и технического анализа при работе на фондовом рынке

• После этого урока вы поймете, когда следует покупать хорошую недооцененную компанию на начале роста и продавать в конц.
• После прохождения третьего модуля вы сможете.
• «Читать» рынок и понимать, что стоит включить в ваш портфель в соответствии с условиями рынка, а что — нет.
• Читать финансовые отчеты компаний и находить среди них недооцененные с большим потенциалом роста.
• Использовать секретное оружие на рынке акций — технический анализ, а также понимать построение графиков и японские свечи.
• Строить линии поддержки, сопротивлений, выявлять ценовые тренды и правильно читать осцилляторы и индикаторы для покупки компаний на «дне»
• Распознавать, когда следует покупать хорошую недооцененную компанию на начале роста и продавать в конце роста.

Модуль 4 практическийРазбор основных инструментов фондового рынка

Урок 1. Как эффективно искать и отбирать Акции

• Определитесь со стратегией вашего инвестиционного портфеля и научитесь пользоваться специальными инструментами (сайтами) для отбора акций.
• Список ключевых сайтов для отбора акций.
• Dohod.ru.
• Smart-lab.ru.
• Invest-idei.ru.
• TradingView.com.
• На практике обучаемся методикам работы с этими сайтами.
• Основные стратегии инвестиционного портфеля.
• Стабильный денежный поток.
• Устойчивый рост и защита капитала.
• Агрессивный прирост капитала.

Урок 2. Как эффективно искать и отбирать Облигации

• Изучим 4 инструмента для эффективного отбора облигаций и облигационных фондов в ваш портфель, а именно:
• Rusbonds.ru, Dohod.ru, Smart-lab.ru и Moex.ru.

Урок 3. Как эффективно искать и отбирать Фонды

• Научитесь отбирать фонды в соответствии с вашей инвестиционной стратегией.
• После прохождения 4 модуля вы сможете:
• Определиться со стратегией вашего инвестестиционного портфеля и научитесь пользоваться специальными инструментами (сайтами) для отбора акций.
• Пользоваться 5 инструментами для эффективного отбора облигаций и облигационных фондов в ваш портфель.
• Научитесь отбирать фонды в соответствии с вашей инвестиционной стратегией.

Модуль 5
Структура и принципы формирования эффективных инвестиционных портфелей

Урок 1. Классификации инвестиционных портфелей

• Точно определите какой вид инвестиционного портфеля нужен именно вам. И какую стратегию его управления выбрать — активную или пассивную.
• Активная стратегия управления портфелем.
• Заключается в постоянном наблюдении за состоянием фондового рынка и быстрой покупке выгодных бумаг. Структура портфеля глубоко анализируется и часто претерпевает изменения. Требует времени и экспертных знаний в торговле ценными бумагами.
• Пассивная стратегия.
• Предполагает создание диверсифицированного портфеля, рассчитанного на длительное время. Он состоит из малорисковых бумаг, поэтому инвестору не требуется активно следить за ситуацией на рынке. Может не меняться годами.

Урок 2. Стратегия формирования портфеля Asset Allocation

• Посмотрим все известные пропорции формирования портфеля и посчитаем их доходность.
• Asset Allocation (Распределение Активов).
• Позволяет сбалансировать риск и вознаграждение путем корректировки доли каждого актива в инвестиционном портфеле в соответствии с допустимым уровнем риска, целями и сроками инвестирования.
• Широко известная на Западе специальная инвестиционная стратегия.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Пройти тест на риск-профилирование.
• Написать в рабочей тетради, в какой пропорции вам рекомендуется распределить ваши активы.
• Риск-профилирование.
• Отношение инвестора к риску. Риск-профиль зависит от личности инвестора, целей и сроков инвестирования.

Урок 3. Ребалансировка инвестиционных портфелей

• Рассмотрим процесс поддержания баланса выбранного ранее распределения активов в портфеле по мере изменения его стоимости с течением времени. Это и есть «ребалансировка»
• После прохождения 5 модуля вы сможете:
• Составлять инвестиционные портфели под разные цели.
• Проводить ребалансировку портфелей.
• Определять свой риск-профиль для эффективного составления портфелей.

Модуль 6 практический
Моделируем свой эффективный инвестиционный портфель в программах

Урок 1. Пошаговое составление инвестиционного портфеля по принципам Asset Allocation и его компьютерное моделирование на практике

• Ваш инвестиционный портфель будет составлен.
• Домашняя работа (в рабочей тетради).
• Составить свой инвестиционный портфель.

Урок 2. Пошаговая ребалансировка портфелей на практике

После прохождения 6 модуля вы сможете:

• Пользоваться всеми изученными инструментами для формирования инвест. портфеля.
• Моделировать разные портфели и определять их риск/доходность.

Модуль 7 Психологические особенности инвестиционного процесса

Урок 1. Главные ошибки инвесторов и способы их решения

• Рассмотрим следующие ошибки:
• Сделки на эмоциях и под влиянием толпы.
• Желание купить бумагу по наилучшей цене (страх снижения цены в будущем).
• FoMO, «Fear of Missing Out», «Синдром упущенной выгоды»
• Чрезмерное увлечение рынком и зацикливание накотировках.
• Привязка к сумме дохода в день и цель «получить доход любой ценой»
• После прохождения 7 модуля вы сможете:
• Сохранять и приумножать свой капитал, так как в инвестировании 80% успеха обеспечивает именно психология и правильный ментальный настрой инвестора.
• Вовремя выявлять и устранять первые предвестники
• «неинвестиционного поведения.

Модуль 8 Специалист+
Работа с терминалом «Quik»

• Только в тарифах «Специалист» и «Профессионал»
• Изучите продвинутую работу с торговым терминалом. Выставление заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов.

Урок 1. Строение торгового терминала «Quik»

Урок 2.Выставление торговых заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов

После прохождения 8 модуля вы сможете:

• Настроить торговый терминал под свои цели.
• Выставлять торговые заявки и контролировать свой убыток / прибыль.

Модуль 9 Специалист+
Как устроена работа высокорискованных и сложных инвестиционных продуктов (фьючерсы, опционы, структурные ноты, форекс‑трейдинг и др.)

• Только в тарифах «Специалист» и «Профессионал»
• Изучите продвинутую работу с торговым терминалом. Выставление заявок, стоп-ордеров, тейк-профитов.

Урок 1. Принципы и нюансы работы фьючерсов

Урок 2. Принципы и нюансы работы опционов

Урок 3. «Форекс» — что это такое? Как работает? И почему нужно держаться подальше

• Домашняя работа (в рабочей тетради) — пройти тест.
• После прохождения 9 модуля вы будете:
• Знать как устроена работа сложных инвестиционных продуктов и деривативов.

• Формат
  Самостоятельно
  Видеоуроки / PDF-пособие/книга Наставничество — Видеоуроки / Консультации / PDF-пособие/книга
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  Строго по расписанию
• Домашние задания
  Есть Любитель — Есть Эксперт — Есть / С проверкой Профессионал — Есть / С проверкой Наставничество — Есть / С проверкой
• Документ об обучении
  Сертификат Освоение программы курса Любитель — Эксперт — Сертификат Профессионал — Сертификат Наставничество — Сертификат
• Общение с группой
  Форум или чат внутри ЛК
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат внутри ЛК
• Срок доступа к материалам
  2 месяца с начала обучения Любитель — 2 месяца с начала обучения Эксперт — 5 месяцев с начала обучения Профессионал — 1 год с начала обучения Наставничество — 1 год с начала обучения
• Бонусы
  Только для дорогих тарифов
• Год выхода
  2022 Последнее обновление: 13.06.2023